Skomentuj 
Podziel się!
Udostępnij
Twittnij
Wyślij
Drukuj
Spółka energetyczna Enea ustaliła cenę emisyjną w pierwotnej ofercie publicznej w wysokości 20,14 zł w transzy inwestorów branżowych wobec podawanej wcześniej ceny minimalnej wynoszącej 19,25 zł, podała spółka we wtorkowym komunikacie.
"Zarząd Enea SA informuje, iż w oparciu o wyniki procesu budowania księgi popytu, w uzgodnieniu z głównym menedżerem oferty oraz oferującym [...] ustalił: cenę emisyjną dla inwestorów w transzy inwestorów branżowych na 20,14 zł; oraz cenę emisyjną z dyskontem dla inwestorów w transzach inwestorów instytucjonalnych oraz w transzy inwestorów detalicznych na 15,40 zł; tj. w wysokości uwzględniającej dyskonto na poziomie 23,54% w stosunku do ceny emisyjnej ustalonej dla inwestorów w transzy inwestorów branżowych" - głosi komunikat.
W ub. środę Enea zwiększyła dyskonto dla wszystkich inwestorów, z wyjątkiem branżowych, do 20% z 10%, co oznacza, że cena minimalna została dla nich obniżona do 15,40 zł z 17,33 zł. Spółka oferuje łącznie 149.237.382 akcji nowej emisji serii C i liczy na pozyskanie z emisji ponad 2 mld zł.
Zapisy w transzach inwestorów instytucjonalnych będą przyjmowane w dniach 5-7 listopada, a w transzy inwestorów branżowych - 7 listopada. Na 10 listopada zaplanowano sesję na GPW, na której nastąpi przydział akcji oferowanych w transzy inwestorów detalicznych, a na 12 listopada - rozliczenie transakcji zawartych na GPW oraz przydział akcji oferowanych w transzach inwestorów instytucjonalnych i w transzy inwestorów branżowych. Spółka zadebiutuje 17 listopada.
W przypadku objęcia całej oferty, nowi akcjonariusze będą kontrolować 30,70% akcji, uprawniających do tyluż głosów na WZ. Udział Skarbu Państwa spadłby wówczas odpowiednio do 69,30% (przy założeniu zbycia wszystkich akcji oferowanych i niewykonania opcji stabilizacyjnej) lub 69,56% przy ofercie wszystkich akcji, pełnym wykonaniu opcji stabilizacyjnej oraz przydzielenia akcji na rzecz EBOR-u. SP ma obecnie 337.626.428 akcji Enei.
Według danych za 2007 rok, grupa Enea zajmuje czwarte miejsce w Polsce wśród wytwórców energii elektrycznej z 7,9-proc. udziałem w rynku (grupa wyprodukowała w ub. roku 12,5 TWh energii elektrycznej). (ISB)
W 2007 r. Enea miała ok. 5,4 mld zł przychodów, podczas gdy w I poł. 2008 r. jej przychody wyniosły około 3 mld zł (wobec ok. 2,5 mld w pierwszej połowie 2007 r.). "Wzrost przychodów spółki spowodowany był głównie wzrostem cen energii i ilości sprzedanej energii oraz wzrostem cen za usługi dystrybucyjne, jak również włączeniem przychodów ze sprzedaży Elektrowni Kozienice SA" - podała spółka we wtorkowym komunikacie.
W całym 2007 r. zysk operacyjny przed amortyzacją (EBITDA) wyniósł ok. 547 mln zł. W I połowie 2008 r. było to ok. 418 mln zł wobec ok. 221 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego, podano także.
KOMENTARZE (0)
Do artykułu: Cena emisyjna Enei: dla branżowych 20,14 zł, dla indywidualnych 15,40 zł