Skomentuj 
Podziel się!
Udostępnij
Twittnij
Wyślij
Drukuj
W Enei trwają ostatnie prace nad prospektem emisyjnym. - Dokumenty powinny trafić do Komisji Nadzoru Finansowego w najbliższy piątek, ewentualnie w poniedziałek, jeśli będziemy musieli wprowadzić jeszcze jakieś niewielkie poprawki - mówi Paweł Oboda, rzecznik Enei.
Z drugiej strony, jak ustalił "Parkiet", gdyby prospekt Enei został zatwierdzony przez KNF w ciągu miesiąca, to istnieje możliwość przeprowadzenia emisji akcji jeszcze w połowie lipca.
Enea zamierza podwyższyć swój kapitał o 25-30 proc., choć nie przesądziła dotychczas ostatecznie o wielkości emisji. Władze spółki uzasadniły to w ten sposób, że decyzję podejmie ministerstwo skarbu, w zależności od rekomendacji doradcy prywatyzacyjnego (IPO Enei obsługuje Credit Suisse). Najczęściej mówi się, że wartość emisji ukształtuje się w przedziale 2,5-3 mld zł.
Trwają ostateczne decyzje odnośnie do tego, jak ukształtuje się wielkość transz, które mają trafić do zagranicznych i krajowych inwestorów instytucjonalnych. Niedawno mówiło się o tym, że inwestorom indywidualnym zostanie zaoferowane około 40 proc. całej emisji. A 30-procentowe transze trafiłyby do instytucji finansowych - krajowych oraz zagranicznych.
Wielkość transz może się jeszcze zmienić na korzyść międzynarodowych funduszy i banków inwestycyjnych. Od jakiegoś czasu Enea odbywa z nimi spotkania i wiadomo, że zgłaszają one duże zainteresowanie akcjami polskich spółek energetycznych. Co więcej, część analityków uważa, że im większa część emisji zostanie zaoferowana inwestorom zagranicznym, tym większe szanse na powodzenie IPO i uzyskanie dobrej ceny podczas budowania księgi popytu.
Debiut Enei będzie dla rynku "papierkiem lakmusowym", jeżeli chodzi o całą serię prywatyzacyjnych IPO. Jak powiedział wczoraj wiceminister skarbu Krzysztof Żuk, od koniunktury na GPW będzie zależało, czy SP osiągnie w 2008 r. przychody z prywatyzacji na poziomie 5 mld zł. Dodał, że jeśli będzie to opłacalne, MSP może przesuwać terminy debiutów.
Zobacz także: Enea czeka na odpowiedź ws. PAK
KOMENTARZE (0)
Do artykułu: Enea lada dzień zakończy prace nad prospektem