Skomentuj 
Podziel się!
Udostępnij
Twittnij
Wyślij
Drukuj
Spółka energetyczna Enea rozważa zmniejszenie transzy dla inwestorów zagranicznych w pierwotnej ofercie publicznej z powodu mniejszego zainteresowania wynikającego z trudnej sytuacji na rynkach kapitałowych, wynika z wypowiedzi dyrektora departamentu w Ministerstwie Skarbu Państwa (MSP) Marcina Zielińskiego.
Na pytanie, czy oznacza to zmniejszenie transzy dla inwestorów zagranicznych z powodu mniejszego zainteresowania ofertą, w związku z kryzysem na rynkach kapitałowych, powiedział: "Myślę, że zagranica będzie mniej zainteresowana ofertą niż do tej pory".
Dyrektor poinformował, że do tej pory przewidywano, iż mniej więcej jedna trzecia oferty Enei będzie kierowana do inwestorów zagranicznych, jedna trzecia do krajowych instytucji finansowych, a jedna trzecia dla "inwestorów detalicznych".
W środę minister skarbu Aleksander Grad poinformował, że nie rozważa się zmniejszenia wielkości oferty publicznej Enei. Dodał, że oferta publiczna Enei musi być przeprowadzona do 12 listopada, jeśli miałaby bazować na wynikach finansowych za I półrocze i że - na razie - nie podjęto decyzji o jej przesunięciu.
W ub. tygodniu Grad zapowiadał, że giełdowy debiut Enei może zostać przesunięty z końca października na później, kiedy pojawi się lepsza koniunktura na rynku kapitałowym.
Kilka dni wcześniej Enea zapowiadała rychłe ustalenie widełek cenowych dla akcji w ramach oferty publicznej spółki i rozpoczęcie road-show. Zapisy na akcje spółki mają się zacząć, według harmonogramu na początku października.
W czwartkowym wydaniu dziennik "Rzeczpospolita" pisze, że dotychczasowe negocjacje Enei z inwestorami nie przynoszą spodziewanych efektów i planowane są dodatkowe m.in. Azji i na Półwyspie Arabskim. Według "Rz", możliwe jest też zaoferowania akcji Enei inwestorom branżowym.
W tej sytuacji, jak ustaliła ze źródeł nieoficjalnych "Rz", MSP rozważa skierowanie oferty także do firm z branży energetycznej.
Oferującym jest Dom Maklerski BZ WBK. Oferta spółki ma się składać z 149.237.382 akcji serii C. Spółka chce wprowadzić do obrotu na rynku regulowanym łącznie 295.987.473 akcji serii A oraz 149.237.382 akcji serii C (plus tyleż praw do akcji serii C).
Według wcześniejszych zapowiedzi resortu skarbu, debiut Enei na GPW planowany jest na 20 października. Oferta pierwotna obejmuje jedynie akcje nowej emisji (których wartość szacowana jest na 2,0-3,0 mld zł), natomiast Skarb Państwa planuje sprzedać cały posiadany pakiet akcji Enei do końca 2009 roku.
Enea ma ok. 10% udziału w krajowej produkcji energii i ponad 15% udziału w krajowej sprzedaży. Roczne przychody przekraczają 7 mld zł.
KOMENTARZE (0)
Do artykułu: Enea może zmniejszyć transzę dla inwestorów zagranicznych w ofercie publicznej