Menu

wnp.pl - portal gospodarczy

Szukaj

Enea wyemituje obligacje za 4 mld zł

Autor: wnp.pl (DC)
21-06-2012 14:00

Enea S.A. podpisała 21 czerwca br. umowę programową, ustalającą warunki Programu Emisji Obligacji. Program o wartości 4 mld zł, uzupełniony finansowaniem z banków multilateralnych, pokryje wszystkie potrzeby inwestycyjne Grupy Kapitałowej Enea na najbliższe 10 lat.

Umowa programowa została podpisana z pięcioma bankami, występującymi jako gwaranci emisji, tj: PKO Bank Polski, Pekao SA, Bankiem Zachodnim WBK, Bankiem Handlowym oraz Nordea Bank Polska. Agentem emisji ustanowiony został Bank PKO Bank Polski, pozostałe pełnią funkcje sub-agentów ds. płatności i sub-depozytariuszy. Program będzie finansował bieżącą działalność oraz potrzeby inwestycyjne spółek Grupy Kapitałowej Enea, w szczególności budowę nowego bloku energetycznego opalanego węglem kamiennym o mocy maksimum 1000 MWe w Elektrowni Kozienice oraz rozwój mocy ze źródeł odnawialnych.
- To historyczny moment dla Grupy Kapitałowej Enea. Z sukcesem udało nam się skonstruować unikatowy w skali kraju Program Emisji Obligacji, zabezpieczającego nasze wydatki inwestycyjne, co pozwoli nam na realizację wieloletniej strategii rozwoju Grupy zgodnie z założeniami. Wraz z pozyskiwanym finansowaniem z Banków multilateralnych (w łącznej kwocie około 2 mld zł) Enea S.A. zapewni sobie środki finansowe na wszystkie planowane inwestycje. Unikalność programu polega na pełnym jego dostosowaniu do potrzeb inwestycyjnych Grupy Enea, obsługa zadłużenia będzie dokonywana z generowanych w przyszłości zysków. Struktura długoterminowego programu obligacji skutecznie eliminuje często występujące w Polsce ryzyko refinansowania – typowe dla praktykowanego w Polsce finansowania inwestycji krótkimi instrumentami dłużnymi - mówi Maciej Owczarek, prezes Enea S.A.

Program kończy się 15 czerwca 2022 roku, okres dostępności upływa 31 grudnia 2017 r. Emitowane obligacje będą niezabezpieczone. Umowa Programowa przewiduje możliwość przeprowadzenia emisji obligacji w wielu seriach, wartość nominalna każdej serii będzie nie mniejsza niż 100.000.000 zł, a wartość nominalna jednej obligacji wyniesie 1.000.000 zł. Będą to obligacje na okaziciela i nie będą miały formy dokumentu. W ramach Programu Enea S.A. będzie uprawniona do emisji obligacji o łącznej wartości nie przekraczającej wartości Programu, tj. kwoty 4 mld zł. W poszczególnych latach dostępności Programu obowiązywały będą limity emisji, które dostosowane zostały do potrzeb inwestycyjnych GK Enea. Oprocentowanie obligacji jest zmienne i ustalane w skali roku w oparciu o stawkę WIBOR 6M powiększoną o stałą marżę. Obligacje oprocentowane będą od dnia emisji (włącznie) do dnia wykupu (z wyłączeniem tego dnia).

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze komentarzy! Twój może być pierwszy. Wypowiedz się!



SUBSKRYBUJ WNP.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu wnp.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Wnp.pl: polub nas na Facebooku


Wnp.pl: dołącz do nas na Google+


44 648 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

1 048 524 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

5 763 ofert w bazie

2 782 331 ofert w bazie


397 664 ofert w bazie

GORĄCE KOMUNIKATY

Wyszukiwanie zaawansowane
  • parking
  • bankiet
  • catering
  • spa
  • klub
  • usługi
  • rekreacja
  • restauracja
467 ofert w bazie

PARTNERZY

  • partner serwisu
  • partner serwisu
  • partner serwisu
  • partner serwisu
  • partner serwisu
  • partner serwisu
  • partner serwisu
  • partner serwisu
  • partner serwisu

POLECAMY W SERWISACH GRUPY PTWP