PARTNER PORTALU partner portalu wnp.pl
Menu

wnp.pl - portal gospodarczy

Szukaj

Energa: planowana emisja obligacji na 250 mln euro z ratingiem Fitch

Autor: wnp.pl ( ICH)
01-09-2017 14:06
Energa: planowana emisja obligacji na 250 mln euro z ratingiem Fitch

Celem pozyskania finansowania jest realizacja programu inwestycyjnego w segmencie dystrybucja obejmującego modernizację oraz rozbudowę aktywów dystrybucyjnych grupy Energa w latach 2017-2019.

Fot. Mat. pras.

1 września 2017 roku agencja ratingowa Fitch nadała wstępny rating na poziomie BB+ (EXP) dla planowanej emisji obligacji hybrydowych w kwocie 250 mln euro. Nadanie ratingu ma związek ze skonkretyzowaniem ustaleń w sprawie emisji obligacji hybrydowych pomiędzy Energą a EBI - informuje Energa.

Energa planuje pozyskać finansowanie od Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w ramach Planu Inwestycyjnego Komisji Europejskiej, tj. Planu Junckera. Emitowane obligacje to podporządkowane, niezabezpieczone, kuponowe papiery wartościowe na okaziciela.

Emisja obligacji zakłada dwie transze po 125 mln euro każda o zapadalności odpowiednio 16 i 20 lat, z możliwym wcześniejszym terminem wykupu. Finalne parametry emisji zostaną określone w umowach pomiędzy Energą i EBI oraz warunkach emisji.

Zgodnie z metodologią Fitch (Non-Financial Corporates Hybrids Treatment and Notching Criteria) przedmiotowe obligacje na potrzeby kalkulacji wskaźników dźwigni finansowej zostaną zakwalifikowane jako kapitał własny w wysokości 50 proc. finansowania.

Celem pozyskania finansowania jest realizacja programu inwestycyjnego w segmencie dystrybucja obejmującego modernizację oraz rozbudowę aktywów dystrybucyjnych grupy Energa w latach 2017-2019.

Na liście potencjalnych polskich projektów rządowych do wsparcia w ramach tzw. planu Junckera, według stanu na 10 sierpnia br., wśród projektów zatwierdzonych były tylko dwa w przypadku których umowy finansowania zostały podpisane (Tauron Polska Energia i Przewozy Regionalne) oraz jeden zatwierdzony, ale jeszcze nie  sfinalizowany i to jest projekt grupy Energa.
Podobał się artykuł? Podziel się!

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze komentarzy! Twój może być pierwszy. Wypowiedz się!

SUBSKRYBUJ WNP.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu wnp.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Wnp.pl: polub nas na Facebooku


Wnp.pl: dołącz do nas na Google+


PARTNERZY

  • partner serwisu
  • partner serwisu
  • partner serwisu
  • partner serwisu
  • partner serwisu
  • partner serwisu
  • partner serwisu
  • partner serwisu
  • partner serwisu

POLECAMY W SERWISACH GRUPY PTWP