Gdańska grupa energetyczna Energa do poniedziałku spotyka się z krajowymi funduszami inwestycyjnymi i emerytalnymi w sprawie emisji obligacji o wartości 1 mld zł, book-building zaplanowany jest na 15 października - poinformowało źródło rynkowe.
Planowana wartość oferty wynosi 1 mld zł, ale jej ostateczna wielkość może być zmieniona w zależności od popytu. Obligacje emitowane są na 7 lat.
Bloomberg poinformował, że spodziewana marża obligacji Energi może wynieść od 140 do 160 punktów bazowych plus Wibor.
Pod koniec września Energa zawarła z Pekao i BRE Bankiem umowę dotyczącą programu emisji obligacji krajowych o maksymalnej wartości 4 mld zł.
Spółka podała, że środki pozyskane w ramach planowanej emisji zostaną przeznaczone m.in. na rozbudowę i modernizację sieci dystrybucyjnych.
Zgodnie ze zaktualizowanymi założeniami strategii do 2020 roku grupa Energa zamierza inwestować około 3 mld zł rocznie w sieci dystrybucyjne, budowę elektrowni gazowych oraz rozwój odnawialnych źródeł energii. Na rozwój i modernizację sieci dystrybucyjnych Energa przeznaczy około 12,5 mld zł, czyli połowę nakładów przewidzianych w tym okresie na inwestycje.
W 2013 roku planowany jest debiut Energi na warszawskiej giełdzie.
KOMENTARZE (0)
Do artykułu: Energa spotyka się z funduszami w sprawie emisji obligacji