Spółka Energoinstal, zajmująca się m.in. produkcją i montażem kotłów energetycznych, która w poniedziałek złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego swój prospekt emisyjny, chce przeprowadzić pierwotną ofertę publiczną swoich akcji o wartości bliskiej 100 mln zł po wakacjach, poinformowali w poniedziałek przedstawiciele spółki i oferującego.
Dodał, że po ofercie spółka pozostanie pod jego kontrolą. Obecnie ma on 77,15 proc. akcji, po 9,40 proc. mają dwaj jego synowie, a pozostali akcjonariusze dysponują pakietem 4,05 proc. walorów.
Prezes Domu Maklerskiego IDM SA, oferującego akcje Energoinstalu, Grzegorz Leszczyński poinformował, że oferta tej spółki nie przekroczy 100 mln zł a jej szczegóły będą znane po publikacji prospektu. Z jego słów wynika, że będzie miała wartość co najmniej 70 mln zł.
Wcześniej na rynku pojawiały się informacje, że spółka chce pozyskać z podwyższenia kapitału 45-60 mln zł, a niewielki pakiet akcji zamierza też sprzedać jej największy akcjonariusz. W poniedziałek Więcek nie chciał powiedzieć, czy oprócz oferty podwyższeniowej będą też sprzedawane istniejące akcje.
"Środki z podwyższenia kapitału chcemy przeznaczyć na rozwój firmy, m.in. zwiększenie jej bazy produkcyjnej" - powiedział prezes. Poinformował także, że Energoinstal chce kupić biuro projektowe i przeprowadzić akwizycję firmy montażowej zajmującej się turbinami.
Więcek powiedział, że obecnie firma ma pełen portfel zamówień do końca 2008 roku i wstrzymała przyjmowanie kolejnych. "Chcemy skorzystać z dobrej koniunktury na rynku energetycznym, która potrwa kilka lat, dlatego zwiększamy potencjał produkcyjny" - powiedział prezes.
We wrześniu spółka kończy realizację 19-miesięcznego kontraktu o wartości 91 mln zł na budowę pod klucz elektrociepłowni o mocy 20 MW w Koksowni Przyjaźń. Do zrealizowanych już przez Energoinstal większych kontraktów należy m.in. kontrakt warty 30 mln euro w Elektrowni Dunkierka i kontrakt warty ok. 30 mln zł w Elektrociepłowni Lublin Wrotków.
Prezes powiedział, że przeciętne kontrakty opiewają na 20-30 mln zł. Energoinstal miał w 2006 roku 9,0 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 4,2 mln zł zysku w 2005 roku i 9,1 mln zł w 2004 roku. Przychody wyniosły odpowiednio: 149,7 mln zł, 112,6mln zł i 176,6 mln zł. W 2006 roku spółka zatrudniała ok. 1000 osób.
Energoinstal specjalizuje się w wytwarzaniu i montażu urządzeń kotłowych oraz m.in. kompleksową realizacja instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnych, wentylacji i oczyszczania.
KOMENTARZE (0)
Do artykułu: Energoinstal chce pozyskać do 100 mln zł z debiutu na GPW