PARTNER PORTALU partner portalu wnp.pl
Menu

wnp.pl - portal gospodarczy

Szukaj

Grafobal Energy Group chce pozyskać do 190 mln zł

Autor: wnp.pl (ICh)
28-01-2014 14:55

Słowacka spółka energetyczna Grafobal Energy Group (GGE) chce pozyskać do 190 mln zł oferując inwestorom do 5 mln nowych akcji po cenie maksymalnej 38 zł. Budowanie księgi popytu ma się odbyć w dniach 7-10 lutego b.r., a wprowadzenie akcji do obrotu na GPW planowane jest najpóźniej na 21 marca b.r.

Działalność GGE opiera się na produkcji energii, dystrybucji ciepła, prądu i gazu oraz ich sprzedaży. Spółka wytwarza energię w elektrociepłowniach gazowych oraz z odnawialnych źródeł. Ma elektrociepłownie na Słowacji i podaje, że jej spółka- córka Elgas działa na rynku obrotu energii w kilku krajach europejskich i jest trzecim dostawcą gazu na Słowacji, a drugim w Serbii. GGE informuje, że jej obecne zakłady zostały wybudowane od podstaw lub całkowicie zmodernizowane w ostatnich 2-3 latach, a naturalnym kierunkiem rozwoju stały się kolejne akwizycje i budowa nowych elektrociepłowni.
- Obecnie analizujemy 14 projektów, z których w tym roku zrealizujemy 3-4, a w 2015 kilka kolejnych. Przy wkładzie własnym w wysokości wpływów z emisji na poziomie 40 mln euro , ma to szansę przynieść 2- krotny wzrost EBITDA - ocenia Roland Toth, prezes GGE.

W 2012 roku GGE osiągnęło 109,3 mln euro ze sprzedaży, 16,4 mln euro EBIDTA i 5,4 mln euro zysku netto. Po trzech kwartałach 2013 roku wartości te kształtowały się odpowiednio na poziomie: 117,8 mln euro, 15,3 mln euro i 5,9 mln euro.

Ostateczną cena emisyjna akcji GGE ma być znana 10 lutego b.r., po zamknięciu procesu book-buildingu. Inwestorzy indywidualni, dla których przygotowano ok. 15 proc. akcji, będą mogli zapisywać się na nie w dniach 11-13 lutego. Zapisy dla inwestorów instytucjonalnych (ok. 85 proc. akcji) potrwają do 14 lutego. Przydział akcji nastąpi 10 marca, a ich wprowadzenie do obrotu zaplanowano na 21 marca. Przy założeniu objęcia przez inwestorów całej emisji, udział obecnego akcjonariusza większościowego - Grafobal Group - spadnie z 80 proc. do 53,7 proc.

- Grafobal Group jest inwestorem strategicznym w GGE i traktuje to jako długoterminową inwestycję finansową. To duża grupa prowadząca działalność poligraficzną, dystrybucyjną i inne, o obrotach ponad 800 mln euro rocznie. Wszyscy dotychczasowi akcjonariusze zobowiązali się do rocznego lock-upu swoich akcji - powiedział prezes Toth.

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze komentarzy! Twój może być pierwszy. Wypowiedz się!



SUBSKRYBUJ WNP.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu wnp.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Wnp.pl: polub nas na Facebooku


Wnp.pl: dołącz do nas na Google+


43 524 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

1 048 524 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

5 763 ofert w bazie

2 782 331 ofert w bazie


397 664 ofert w bazie

GORĄCE KOMUNIKATY

Wyszukiwanie zaawansowane
  • parking
  • bankiet
  • catering
  • spa
  • klub
  • usługi
  • rekreacja
  • restauracja
467 ofert w bazie

PARTNERZY

  • partner serwisu
  • partner serwisu
  • partner serwisu
  • partner serwisu
  • partner serwisu
  • partner serwisu
  • partner serwisu
  • partner serwisu
  • partner serwisu

POLECAMY W SERWISACH GRUPY PTWP