Skomentuj 
Podziel się!
Udostępnij
Twittnij
Wyślij
Drukuj
Po tym, jak spółka energetyczna Enea zwiększyła dyskonto dla inwestorów finansowych i indywidualnych wobec ustalonej ceny emisyjnej w transzy inwestorów branżowych do 20 proc. z 10 proc., Ministerstwo Skarbu Państwa liczy na powodzenie tej oferty i debiut spółki na GPW 12 listopada, poinformował w czwartek minister skarbu Aleksander Grad.
W środę Enea zwiększyła dyskonto dla wszystkich inwestorów, z wyjątkiem branżowych, do 20 proc. z 10 proc., co oznacza, że cena minimalna została obniżona do 15,4 zł z 17,33 zł. Spółka oferuje łącznie 149.237.382 akcji nowej emisji serii C i liczy na pozyskanie z emisji ponad 2 mld zł.
- Przyszły tydzień będzie rozstrzygający, bo będzie wtedy wiadomo, jak wypełniła się księga popytu i jaka może z tej księgi wynikać cena emisyjna. Więc zarząd podejmie decyzje w przyszłym tygodniu - powiedział Grad.
Ostateczna cena emisyjna oraz podział akcji na transze zostanie opublikowany do 4 listopada. Wcześniej, w dniach 24-31 października odbywają się zapisy w transzy inwestorów detalicznych (z proponowaną ceną nie niższą od minimalnej). Budowa księgi popytu będzie składała się z dwóch części: w dniach 31 października - 3 listopada (do godz. 15.00) przyjmowane będą deklaracje nabycia w transzach inwestorów instytucjonalnych, a 3 listopada (w godz. 9.00-15.00) - w transzy inwestorów branżowych.
Zapisy w transzach inwestorów instytucjonalnych będą przyjmowane w dniach 5-7 listopada, a w transzy inwestorów branżowych - 7 listopada. Na 10 listopada zaplanowano sesję na GPW, na której nastąpi przydział akcji oferowanych w transzy inwestorów detalicznych, a na 12 listopada - rozliczenie transakcji zawartych na GPW oraz przydział akcji oferowanych w transzach inwestorów instytucjonalnych i w transzy inwestorów branżowych.
Grad podkreślił w czwartkowym wywiadzie, że oferta Enei, obejmująca tylko akcje nowej emisji, służy podniesieniu wartości walorów znajdujących się w rękach Skarbu Państwa, bo dzięki środkom z oferty spółka będzie mogła realizować program inwestycyjny zwiększający jej wartość.
W przypadku objęcia całej oferty, nowi akcjonariusze będą kontrolować 30,70 proc. akcji, uprawniających do tyluż głosów na WZ. Udział Skarbu Państwa spadłby wówczas odpowiednio do 69,30% (przy założeniu zbycia wszystkich akcji oferowanych i niewykonania opcji stabilizacyjnej) lub 69,56 proc. przy ofercie wszystkich akcji, pełnym wykonaniu opcji stabilizacyjnej oraz przydzielenia akcji na rzecz EBOR-u. SP ma obecnie 337.626.428 akcji Enei.
Spółka chce przeznaczyć środki z emisji m.in. na modernizację istniejących aktywów wytwórczych oraz budowę w Elektrowni Kozienice dwóch nowoczesnych i wydajnych bloków o mocy ok. 1000 MW każdy (nakłady inwestycyjne na I blok w l. 2008-14 szacowane są na 5,2 mld zł, nakłady na II blok w l. 2008-14 szacowane są na 5,3 mld zł; nakłady na modernizację istniejących aktywów w l. 2008-14 szacowane są na 1 mld zł).
Środki z emisji posłużą także na sfinansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii (celem jest wybudowanie lub przejęcie w l. 2008-10 projektów o łącznej mocy zainstalowanej ok. 300-500 MW; całkowite nakłady inwestycyjne mają wynieść ok. 1,6 mld zł). Na inwestycje w odnawialne źródła energii zamierzamy przeznaczyć do 30 proc. łącznych wpływów z emisji akcji.
Kolejne 10-20 proc. wpływów z emisji ma być przeznaczone na akwizycje spółek zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej lub wydobyciem węgla.
Ponadto strategia Enei przewiduje nakłady inwestycyjne na rozbudowę sieci dystrybucyjnej w l. 2008-10 w kwocie ok. 1,5 mld zł.
Oprócz środków z emisji, Enea chce wykorzystywać do realizacji strategii także środki własne oraz pochodzące z kredytów bankowych lub innego finansowania dłużnego.
Według danych za 2007 r., grupa Enea zajmuje czwarte miejsce w Polsce wśród wytwórców energii elektrycznej z 7,9-proc. udziałem w rynku (grupa wyprodukowała w ub. roku 12,5 TWh energii elektrycznej).
