Menu

wnp.pl - portal gospodarczy

Szukaj

Tauron pozyska 6 mld zł z emisji obligacji

Autor: wnp.pl (Ireneusz Chojnacki)/PAP
31-07-2013 14:21 |  aktualizacja: 31-07-2013 21:07
Tauron pozyska 6 mld zł z emisji obligacji
Fot. PTWP

Tauron podpisał z ING Bankiem Śląskim, Bankiem Polska Kasa Opieki i BRE Bankiem umowę dotycząca programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 5 mld zł - podał Tauron w komunikacie. Z kolei z Bankiem Gospodarstwa Krajowego spółka energetyczna podpisała umowę dot. programu emisji obligacji na 1 mld zł.

Umowa z ING, PKO i BRE Bankiem została zawarta na trzy lata. W jej ramach Tauron, przy udziale banków pełniących rolę organizatorów emisji i dealerów, będzie emitować obligacje do wybranych inwestorów.
- Obligacje emitowane w ramach ww. programu będą zdematerializowane, dyskontowe lub kuponowe, niezabezpieczone. Wartość nominalna i emisyjna jednej obligacji będzie ustalana w warunkach emisji, oprocentowanie będzie ustalane indywidualnie dla każdej transzy w trakcie procesu oferowania obligacji. Okres zapadalności obligacji może wynosić od jednego miesiąca do 10 lat - napisano w komunikacie.

Obligacje będą mogły być notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu GPW lub BondSpot.

Wcześniej w środę Tauron podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy: gwarancyjną, agencyjną i depozytową, składające się na program emisji obligacji długoterminowych o wartości 1 mld zł. Umowa została podpisana 31 lipca 2013 roku. Celem emisji obligacji jest współfinansowanie wydatków inwestycyjnych wynikających ze strategii rozwoju grupy Tauron do roku 2020. Koncern dotychczas finansował długoterminowo inwestycje ze wsparciem banków komercyjnych oraz instytucji multilateralnych takich jak Europejski Bank Inwestycyjny i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

- Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na realizację długofalowej strategii grupy. W jej ramach planujemy przeprowadzenie inwestycji związanych między innymi z budową nowych mocy wytwórczych, modernizacją i odtwarzaniem sieci dystrybucyjnej oraz zwiększeniem zdolności produkcyjnych naszych zakładów górniczych – mówi Dariusz Lubera, prezes zarządu Tauron Polska Energia.

Kwota programu emisji obligacji o maksymalnie 15-letnim okresie zapadalności wynosi już wspomniany 1 mld zł. Struktura finansowania przewiduje emisję w seriach w latach 2013-2015, wykupy w równych ratach od 2019 do 2028 r. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) pełni w tym przedsięwzięciu rolę organizatora, gwaranta programu i depozytariusza.

- Dłuższy od obecnie posiadanych okres finansowania uzyskany przez Tauron Polska Energia jest bardzo korzystny i dopasowany do potrzeb grupy, gdyż wydłuża średnioważony termin zapadalności portfela długu i poprzez taką dywersyfikację zapewnia jego stabilność , a jednocześnie jest lepiej dopasowany do długich okresów zwrotu z inwestycji w sektorze energetycznym – podkreślił Krzysztof Zawadzki, wiceprezes zarządu ds. ekonomiczno-finansowych Tauron Polska Energia.

NA GIEŁDZIE

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze komentarzy! Twój może być pierwszy. Wypowiedz się!

TAURONPE [TPE]

kurs:

3.75 PLN 0.00 (0.00%)

Notowania | Analiza techniczna





SUBSKRYBUJ WNP.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu wnp.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Wnp.pl: polub nas na Facebooku


Wnp.pl: dołącz do nas na Google+


40 024 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

966 189 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

5 800 ofert w bazie

2 782 270 ofert w bazie


397 662 ofert w bazie

GORĄCE KOMUNIKATY

Wyszukiwanie zaawansowane
  • parking
  • bankiet
  • catering
  • spa
  • klub
  • usługi
  • rekreacja
  • restauracja
467 ofert w bazie

PARTNERZY

  • partner serwisu
  • partner serwisu
  • partner serwisu
  • partner serwisu
  • partner serwisu
  • partner serwisu
  • partner serwisu
  • partner serwisu
  • partner serwisu

POLECAMY W SERWISACH GRUPY PTWP