Tauron podpisał z ING Bankiem Śląskim, Bankiem Polska Kasa Opieki i BRE Bankiem umowę dotycząca programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 5 mld zł - podał Tauron w komunikacie. Z kolei z Bankiem Gospodarstwa Krajowego spółka energetyczna podpisała umowę dot. programu emisji obligacji na 1 mld zł.
- Obligacje emitowane w ramach ww. programu będą zdematerializowane, dyskontowe lub kuponowe, niezabezpieczone. Wartość nominalna i emisyjna jednej obligacji będzie ustalana w warunkach emisji, oprocentowanie będzie ustalane indywidualnie dla każdej transzy w trakcie procesu oferowania obligacji. Okres zapadalności obligacji może wynosić od jednego miesiąca do 10 lat - napisano w komunikacie.
Obligacje będą mogły być notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu GPW lub BondSpot.
Wcześniej w środę Tauron podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy: gwarancyjną, agencyjną i depozytową, składające się na program emisji obligacji długoterminowych o wartości 1 mld zł. Umowa została podpisana 31 lipca 2013 roku. Celem emisji obligacji jest współfinansowanie wydatków inwestycyjnych wynikających ze strategii rozwoju grupy Tauron do roku 2020. Koncern dotychczas finansował długoterminowo inwestycje ze wsparciem banków komercyjnych oraz instytucji multilateralnych takich jak Europejski Bank Inwestycyjny i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.
- Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na realizację długofalowej strategii grupy. W jej ramach planujemy przeprowadzenie inwestycji związanych między innymi z budową nowych mocy wytwórczych, modernizacją i odtwarzaniem sieci dystrybucyjnej oraz zwiększeniem zdolności produkcyjnych naszych zakładów górniczych – mówi Dariusz Lubera, prezes zarządu Tauron Polska Energia.
Kwota programu emisji obligacji o maksymalnie 15-letnim okresie zapadalności wynosi już wspomniany 1 mld zł. Struktura finansowania przewiduje emisję w seriach w latach 2013-2015, wykupy w równych ratach od 2019 do 2028 r. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) pełni w tym przedsięwzięciu rolę organizatora, gwaranta programu i depozytariusza.
- Dłuższy od obecnie posiadanych okres finansowania uzyskany przez Tauron Polska Energia jest bardzo korzystny i dopasowany do potrzeb grupy, gdyż wydłuża średnioważony termin zapadalności portfela długu i poprzez taką dywersyfikację zapewnia jego stabilność , a jednocześnie jest lepiej dopasowany do długich okresów zwrotu z inwestycji w sektorze energetycznym – podkreślił Krzysztof Zawadzki, wiceprezes zarządu ds. ekonomiczno-finansowych Tauron Polska Energia.
Bank Gospodarstwa Krajowego to jedyny w Polsce bank państwowy. Jego misją jest wspieranie rządowych programów społeczno-gospodarczych oraz programów samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego, realizowanych w szczególności z wykorzystaniem środków publicznych, pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz międzynarodowych instytucji finansowych.
- Dzisiejsza umowa jest przykładem tego, jak Bank Gospodarstwa Krajowego, pełniąc rolę banku rozwojowego, przyczynia się do pobudzenia gospodarki. Emisja obligacji dla spółki Tauron Polska Energia jest bezprecedensowa pod względem skali jednostkowego zaangażowania BGK. Finansując jedną z kluczowych spółek sektora energetycznego realizujemy Program Inwestycje Polskie, którego celem jest utrzymanie poziomu dynamiki inwestycji w kraju - powiedział Dariusz Kacprzyk, p.o. prezesa zarządu BGK.
KOMENTARZE (0)
Do artykułu: Tauron pozyska 6 mld zł z emisji obligacji