Menu

wnp.pl - portal gospodarczy

Szukaj

Tauron wyemitował nowe obligacje za 2,25 mld zł, by kupić stare

Autor: wnp.pl (Dariusz Ciepiela)
29-02-2016 19:01

Tauron Polska Energia wyemitował 29 lutego 2016 r. 22.500 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 2,25 mld zł z terminem wykupu 29 grudnia 2020 r. Pozyskane pieniądze posłużyły do wykupienia tego samego dnia obligacji o wartości również 2,25 mld zł wyemitowanych 12 grudnia 2011 r.

Tauron Polska Energia 29 lutego 2016 r. nabył w celu umorzenia 22.500 sztuk obligacji spośród 30.000 sztuk obligacji transzy C wyemitowanych 12 grudnia 2011 r. w ramach programu emisji obligacji z dnia 16 grudnia 2010 r.

Tauron wyemitował nowe obligacje za 2,25 mld zł, by kupić stare
Fot. PTWP
Wcześniejszy wykup nie obejmuje pozostałych 7.500 sztuk obligacji transzy C, które zgodnie z warunkami emisji będą wykupione w dniu 12 grudnia 2016 r.

Wykupione obligacje zostały nabyte po cenie emisyjnej wynoszącej 100.000 zł, tym samym łączna wartość nominalna nabytych i umorzonych obligacji to 2,25 mld zł. Kwota nabycia została powiększona o odsetki należne od dnia rozpoczęcia ostatniego okresu odsetkowego poprzedzającego nabycie do dnia nabycia obligacji (bez tego dnia).

Nabycie w celu umorzenia zostało przeprowadzone na podstawie bilateralnych umów zawartych przez Tauron z obligatariuszami obligacji transzy C, a głównym celem transakcji jest prolongata terminu spłaty przez spółkę zadłużenia zaciągniętego w formie obligacji.

- Środki na zrefinansowanie wykupionych obligacji Tauron pozyskał w ramach nowego programu emisji obligacji - poinformowała spółka.

W ramach nowego programu Tauron wyemitował 29 lutego 2016 r. 22.500 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 2,25 mld zł, z terminem wykupu 29 grudnia 2020 r.

Obligacje zostały objęte przez instytucje finansowe będące stronami umów programu emisji obligacji, tj. Bank BGŻ BNP Paribas, Bank Handlowy w Warszawie, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) BV, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Polska), Bank Zachodni WBK, CaixaBank Oddział w Polsce, Industrial and Commercial Bank of China (Europe) Oddział w Polsce, ING Bank Śląski, mBank oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski.

Obligacje zostały wyemitowane w złotych jako papiery wartościowe niezabezpieczone, zdematerializowane oraz kuponowe. Obligacje zostały objęte po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej wynoszącej 100.000 zł. Oprocentowanie Obligacji zostało ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 6M powiększoną o stałą marżę. Obligacje będą wykupywane po cenie emisyjnej w dniu wykupu, a odsetki będą płatne z dołu, na zakończenie każdego okresu odsetkowego na rzecz obligatariuszy będących w posiadaniu obligacji na dzień ustalania praw.

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze komentarzy! Twój może być pierwszy. Wypowiedz się!

SUBSKRYBUJ WNP.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu wnp.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Wnp.pl: polub nas na Facebooku


Wnp.pl: dołącz do nas na Google+


30 691 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

1 324 824 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

5 638 ofert w bazie

2 773 567 ofert w bazie


397 664 ofert w bazie

GORĄCE KOMUNIKATY

Wyszukiwanie zaawansowane
  • parking
  • bankiet
  • catering
  • spa
  • klub
  • usługi
  • rekreacja
  • restauracja
467 ofert w bazie

PARTNERZY

  • partner serwisu
  • partner serwisu
  • partner serwisu
  • partner serwisu
  • partner serwisu
  • partner serwisu
  • partner serwisu

POLECAMY W SERWISACH GRUPY PTWP