PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
Menu

wnp.pl - portal gospodarczy

Szukaj

Tauron wyemitował nowe obligacje za 2,25 mld zł, by kupić stare

Autor: wnp.pl (Dariusz Ciepiela)
29-02-2016 19:01

Tauron Polska Energia wyemitował 29 lutego 2016 r. 22.500 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 2,25 mld zł z terminem wykupu 29 grudnia 2020 r. Pozyskane pieniądze posłużyły do wykupienia tego samego dnia obligacji o wartości również 2,25 mld zł wyemitowanych 12 grudnia 2011 r.

Tauron Polska Energia 29 lutego 2016 r. nabył w celu umorzenia 22.500 sztuk obligacji spośród 30.000 sztuk obligacji transzy C wyemitowanych 12 grudnia 2011 r. w ramach programu emisji obligacji z dnia 16 grudnia 2010 r.

Tauron wyemitował nowe obligacje za 2,25 mld zł, by kupić stare
Fot. PTWP
Wcześniejszy wykup nie obejmuje pozostałych 7.500 sztuk obligacji transzy C, które zgodnie z warunkami emisji będą wykupione w dniu 12 grudnia 2016 r.

Wykupione obligacje zostały nabyte po cenie emisyjnej wynoszącej 100.000 zł, tym samym łączna wartość nominalna nabytych i umorzonych obligacji to 2,25 mld zł. Kwota nabycia została powiększona o odsetki należne od dnia rozpoczęcia ostatniego okresu odsetkowego poprzedzającego nabycie do dnia nabycia obligacji (bez tego dnia).

Nabycie w celu umorzenia zostało przeprowadzone na podstawie bilateralnych umów zawartych przez Tauron z obligatariuszami obligacji transzy C, a głównym celem transakcji jest prolongata terminu spłaty przez spółkę zadłużenia zaciągniętego w formie obligacji.

- Środki na zrefinansowanie wykupionych obligacji Tauron pozyskał w ramach nowego programu emisji obligacji - poinformowała spółka.

W ramach nowego programu Tauron wyemitował 29 lutego 2016 r. 22.500 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 2,25 mld zł, z terminem wykupu 29 grudnia 2020 r.

Obligacje zostały objęte przez instytucje finansowe będące stronami umów programu emisji obligacji, tj. Bank BGŻ BNP Paribas, Bank Handlowy w Warszawie, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) BV, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Polska), Bank Zachodni WBK, CaixaBank Oddział w Polsce, Industrial and Commercial Bank of China (Europe) Oddział w Polsce, ING Bank Śląski, mBank oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski.

Obligacje zostały wyemitowane w złotych jako papiery wartościowe niezabezpieczone, zdematerializowane oraz kuponowe. Obligacje zostały objęte po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej wynoszącej 100.000 zł. Oprocentowanie Obligacji zostało ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 6M powiększoną o stałą marżę. Obligacje będą wykupywane po cenie emisyjnej w dniu wykupu, a odsetki będą płatne z dołu, na zakończenie każdego okresu odsetkowego na rzecz obligatariuszy będących w posiadaniu obligacji na dzień ustalania praw.

Odsetki z tytułu obligacji są płatne w okresach półrocznych (z zastrzeżeniem pierwszego, czteromiesięcznego okresu). Z tytułu posiadania obligacji obligatariuszom przysługiwać będą wyłącznie świadczenia o charakterze pieniężnym.

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze komentarzy! Twój może być pierwszy. Wypowiedz się!

SUBSKRYBUJ WNP.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu wnp.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Wnp.pl: polub nas na Facebooku


Wnp.pl: dołącz do nas na Google+


71 776 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

1 233 473 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

5 614 ofert w bazie

OFERTY SZKOLEŃ

Kategorie szkoleń: przemysł, nieruchomości, handel, branża spożywcza

Szkolenia dla branży medycznej i farmaceutycznej

Szkolenia dla samorządów

2 708 193 ofert w bazie


397 664 ofert w bazie

GORĄCE KOMUNIKATY

Wyszukiwanie zaawansowane
  • parking
  • bankiet
  • catering
  • spa
  • klub
  • usługi
  • rekreacja
  • restauracja
467 ofert w bazie

PARTNERZY

POLECAMY W SERWISACH GRUPY PTWP