PARTNER PORTALU partner portalu wnp.pl
partner portalu wnp.pl
Menu

wnp.pl - portal gospodarczy

Szukaj

Tauron wyemitował obligacje na rynku niemieckim za 168 mln euro

Autor: wnp.pl (Dariusz Ciepiela)
05-12-2014 15:45
Tauron wyemitował obligacje na rynku niemieckim za 168 mln euro

- Duże zainteresowanie emisją inwestorów, reprezentujących stosunkowo konserwatywny obszar działalności w Niemczech, jest potwierdzeniem wysokiej oceny przez europejski rynek finansowy osiągnięć i pozycji Taurona, w szczególności jego wiarygodności kredytowej. To pierwsza tego rodzaju transakcja przeprowadzona przez spółkę sektora energetycznego z Europy Środkowo-Wschodniej, a jej sukces otwiera Tauronowi nowe, atrakcyjne źródło finansowania w przyszłości - mówi Dariusz Lubera, prezes zarządu Tauron Polska Energia.

Fot. Fotolia

Grupa Tauron wyemitowała na rynku niemieckim piętnastoletnie niezabezpieczone obligacje imienne o wartości 168 mln euro.

Emisja obligacji imiennych tzw. NSV (Namensschuldverschreibung) przeprowadzona została przez Tauron Sweden Energy, spółkę w 100 proc. zależną od Tauron Polska Energia i objęta została gwarancją Taurona.
Emisja NSV objęta została przede wszystkim przez niemieckich inwestorów, wśród których znajdują się fundusze ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne oraz niemieckie banki. Środki uzyskane z emisji zostaną przeznaczone na udzielenie pożyczki Tauronowi, który z kolei przeznaczy je na ogólne cele gospodarcze Grupy, a w szczególności finansowanie programu inwestycyjnego.

- Duże zainteresowanie emisją inwestorów, reprezentujących stosunkowo konserwatywny obszar działalności w Niemczech, jest potwierdzeniem wysokiej oceny przez europejski rynek finansowy osiągnięć i pozycji Taurona, w szczególności jego wiarygodności kredytowej. To pierwsza tego rodzaju transakcja przeprowadzona przez spółkę sektora energetycznego z Europy Środkowo-Wschodniej, a jej sukces otwiera Tauronowi nowe, atrakcyjne źródło finansowania w przyszłości - mówi Dariusz Lubera, prezes zarządu Tauron Polska Energia.

- Warto podkreślić, że warunki emisji NSV zostały skrojone na miarę potrzeb Taurona, a sama transakcja bazuje na prostej i transparentnej dokumentacji prawnej. Emisja NSV, poza pożądanym, długim - 15-letnim - okresem zapadalności, jest również bardzo atrakcyjna pod kątem ceny pozyskanego finansowania. Przeprowadzona emisja to kamień milowy w rozwoju relacji Taurona z europejskimi podmiotami instytucjonalnymi - dodaje Krzysztof Zawadzki, wiceprezes zarządu Tauron Polska Energia ds. ekonomiczno-finansowych.

Proces emisji NSV prowadzony był we współpracy z J.P. Morgan, który pełnił funkcję aranżera emisji.

Emisja obligacji poprzedzona była przygotowaniem standardowej dokumentacji NSV oraz serią spotkań przedstawicieli Taurona z inwestorami finansowymi rynku niemieckiego. Rozliczenie emisji NSV nastąpiło 3 grudnia.

NA GIEŁDZIE

TAURONPE [TPE]

kurs:

2.78 PLN 0.02 (0.72%)

Notowania | Analiza techniczna





SUBSKRYBUJ WNP.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu wnp.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Wnp.pl: polub nas na Facebooku


Wnp.pl: dołącz do nas na Google+


43 125 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

1 048 524 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

5 763 ofert w bazie

2 782 331 ofert w bazie


397 664 ofert w bazie

GORĄCE KOMUNIKATY

Wyszukiwanie zaawansowane
  • parking
  • bankiet
  • catering
  • spa
  • klub
  • usługi
  • rekreacja
  • restauracja
467 ofert w bazie

PARTNERZY

  • partner serwisu
  • partner serwisu
  • partner serwisu
  • partner serwisu
  • partner serwisu
  • partner serwisu
  • partner serwisu
  • partner serwisu
  • partner serwisu

POLECAMY W SERWISACH GRUPY PTWP