Obligacje wyemitowano w dwóch transzach: B i C. W ramach Transzy B wyemitowane zostałe obligacje o łącznej wartości 300 mln zł. z terminem wykupu 12 grudnia 2015 roku. W ramach Transzy C wyemitowane zostały obligacje o łącznej wartości 3 mld zł z terminem wykupu 12 grudnia 2016 roku. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 6M powiększoną o stałą marżę.

Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na finansowanie nabycia Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego (GZE) od Vattenfall AB.

Tauron podkreśla, że akwizycja GZE wpłynie pozytywnie na jego profil biznesowy poprzez wzmocnienie pozycji w segmencie dystrybucji energii elektrycznej oraz poprzez osiągnięcie pozycji lidera w segmencie detalicznym pod względem liczby odbiorców końcowych. Dodatkowo zidentyfikowano synergie w następujących obszarach działalności: dystrybucji, sprzedaży, OZE, a także w zakresie obsługi klienta, finansowania działalności i w pozostałych obszarach, polegające m.in. na wymianie know-how w zakresie IT, wykorzystaniu istniejącej infrastruktury oraz ekonomii skali w zakresie zakupów usług zewnętrznych.

Zidentyfikowane przez Tauron synergie związane z nabyciem aktywów GZE w latach 2012-2016 Tauron szacuje na kwotę 150 mln zł. Dodatkowe synergie tzw. referencyjne występujące w tego typu transakcjach oszacowane przez doradcę w procesie due diligence, w całym okresie 2012-2016 wynoszą ok. 254 mln zł.

Tauron informuje, że na 30 września 2011 r. wartość zaciągniętych zobowiązań wynosiła 1,77 mld zł.

Z uwagi na realizację programu inwestycyjnego, w wykonaniu którego nakłady inwestycyjne Grupy Tauron w latach 2011-2020 wyniosą ok. 44-45 mld zł, Tauron przewiduje, iż poziom zadłużenia w okresie do dnia wykupu obligacji ulegnie znacznemu zwiększeniu. Zgodnie z przyjętymi na chwilę obecną założeniami wartość zaciągniętych zobowiązań Tauron w grudniu 2015 r. może osiągnąć poziom 14,4 mld zł, a w grudniu 2016 r. – 16,8 mld zł.