PARTNER PORTALU partner portalu wnp.pl
Menu

wnp.pl - portal gospodarczy

Szukaj

Tauron zawarł z BGK umowę na finansowanie o wartości 400 mln zł

Autor: wnp.pl (ICH)
06-09-2017 11:22
Tauron zawarł z BGK umowę na finansowanie o wartości 400 mln zł

Cieszymy się z faktu, iż jest to kolejne długoterminowe finansowanie pozyskane przez Tauron z Banku Gospodarstwa Krajowego, co potwierdza nasze bardzo dobre wzajemne relacje i zdolność do osiągania celów ważnych dla obu stron - powiedział Filip Grzegorczyk, prezes zarządu Tauron Polska Energia.

Fot. PTWP

Tauron Polska Energia (TPE) wyemituje tzw. obligacje hybrydowe, które obejmie Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Stanie się to w ramach umowy podpisanej 6 września br. przez BGK i TPE na finansowanie o wartości 400 mln zł.

  • BGK udzieli Tauronowi finansowania w formie tzw. obligacji hybrydowych.
  • Umowa z Tauronem to dla BGK pierwsze finansowanie hybrydowe, dla Taurona drugie.
  • Emisja obligacji możliwa w kilku seriach, do 30 czerwca 2019 roku.
********************

Przedmiotowy program emisji obligacji podporządkowanych (hybrydowych) przewiduje możliwość realizowania emisji w kilku seriach przez prawie 2 lata od momentu podpisania umów, do 30 czerwca 2019 r. Okres finansowania wynosi 12 lat od daty emisji, przy czym pierwsze 7 lat to tzw. non-call period. Również przez 7 lat BGK zobowiązał się do utrzymania obligacji na swoim bilansie.

- W ramach nowej strategii grupy Tauron spółka prowadzi działania mające na celu pozyskanie nowych form finansowania dla planowanej działalności inwestycyjnej. Zapewnienie środków finansowych dla prowadzenia działalności grupy, dywersyfikacja źródeł finansowania oraz wydłużenie średnioważonego terminu zapadalności długu to działania, które powinny się przełożyć na pozytywne postrzeganie Tauron zarówno przez agencję ratingową, jak i inne instytucje finansowe. Cieszymy się z faktu, iż jest to kolejne długoterminowe finansowanie pozyskane przez Tauron z Banku Gospodarstwa Krajowego, co potwierdza nasze bardzo dobre wzajemne relacje i zdolność do osiągania celów ważnych dla obu stron - powiedział Filip Grzegorczyk, prezes zarządu Tauron Polska Energia.

Nowy program emisji obligacji to kolejne finansowanie korzystne dla grupy Tauron w kontekście ograniczenia ryzyka niedotrzymania granicznej wartości wskaźnika zadłużenia netto/EBITDA, określonego w umowach finansowania Tauron. Zadłużenie z tytułu obligacji hybrydowych z racji swojego podporządkowanego charakteru nie będzie wliczane do wskaźnika zadłużenia ustalonego na poziomie 3,5.

Cechą finansowania hybrydowego jest możliwość ujęcia jego części (z reguły 50%) jako kapitału w modelach finansowych agencji ratingowych. Takie ujęcie zmniejsza poziom zadłużenia i ma pozytywny wpływ na ocenę ratingową. W przypadku finansowania hybrydowego z BGK, rating będzie nadawany przed poszczególnymi emisjami.

NA GIEŁDZIE

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze komentarzy! Twój może być pierwszy. Wypowiedz się!

TAURONPE [TPE]

kurs:

3.08 PLN -0.03 (-0.96%)

Notowania | Analiza techniczna



SUBSKRYBUJ WNP.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu wnp.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Wnp.pl: polub nas na Facebooku


Wnp.pl: dołącz do nas na Google+


41 250 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

792 012 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

5 866 ofert w bazie

2 782 263 ofert w bazie


397 662 ofert w bazie

GORĄCE KOMUNIKATY

Wyszukiwanie zaawansowane
  • parking
  • bankiet
  • catering
  • spa
  • klub
  • usługi
  • rekreacja
  • restauracja
467 ofert w bazie

PARTNERZY

  • partner serwisu
  • partner serwisu
  • partner serwisu
  • partner serwisu
  • partner serwisu
  • partner serwisu
  • partner serwisu
  • partner serwisu
  • partner serwisu

POLECAMY W SERWISACH GRUPY PTWP