PARTNER PORTALU partner portalu wnp.pl
Menu

wnp.pl - portal gospodarczy

Szukaj

Wiceprezes Energi: sprzedaliśmy euroobligacje taniej niż Gazprom

Autor: wnp.pl (Ireneusz Chojnacki)
15-03-2013 19:08
Wiceprezes Energi: sprzedaliśmy euroobligacje taniej niż Gazprom
Fot. mat. pras.

Korzystne warunki emisji, które mogą być zaskakujące dla niektórych obserwatorów, są odzwierciedleniem atrakcyjności strategii rozwoju grupy Energa. Sprzedaliśmy euroobligacje taniej niż Gazprom, który dzień wcześniej zamykał emisję – uważa Roman Szyszko, wiceprezes zarządu ds. finansowych Energa.

Energa sprzedała pierwszą emisję euroobligacji o wartości 500 mln euro z okresem zapadalności na siedem lat. Ile czasu zajęło wam uplasowanie tej emisji ?
- Rozmowy z inwestorami trwały niespełna cztery dni, a księgę popytu zamknęliśmy w kilka godzin w miniony czwartek. Skala zainteresowania inwestorów przekroczyła siedmiokrotnie kwotę oferowanych obligacji. Dwie trzecie popytu zgłosili znaczący i wiarygodni inwestorzy z Europy Zachodniej.

Środki z pierwszej emisji euroobligacji, czyli owe 500 mln euro będziemy mieć na koncie w najbliższy wtorek. Miejscem rejestracji i notowań emisji będzie Giełda w Luksemburgu.

Po ile sprzedaliście euroobligacje i na co przeznaczycie wpływy z emisji ?

- Rentowność obligacji wyniesie 3,298 proc., a kupon odsetkowy na poziomie 3,250 proc. należy do najniższych kosztów finansowania wśród korporacyjnych emitentów euroobligacji z Europy Środkowo-Wschodniej. Sprzedaliśmy euroobligacje taniej niż Gazprom, który dzień wcześniej zamykał emisję. Korzystne warunki emisji, które mogą być zaskakujące dla niektórych obserwatorów, są odzwierciedleniem atrakcyjności strategii rozwoju grupy Energa. Priorytet rozwoju sieci dystrybucyjnej i odnawialnych źródeł energii znalazł uznanie w oczach międzynarodowych inwestorów.

Część wpływów ze sprzedaży euroobligacji zostanie przeznaczona na sfinansowanie przejęcia farm wiatrowych i projektów farm wiatrowych od Dong Energy i Iberdroli.

Czy emisja euroobligacji ma dla grupy Energa jakieś inne znaczenie niż czysto ekonomiczne?

- Emisja euroobligacji poza pozyskaniem pieniędzy na finansowanie inwestycji pozwoliła nam sprawdzić mechanizmy działania wewnątrz grupy pod kątem spodziewanej publicznej emisji naszych akcji. Wewnętrzne procedury przygotowania oferty sprzedaży akcji nie różnią się zasadniczo od prac związanych ze sprzedażą euroobligacji. Sukces emisji euroobligacji, bo moim zdaniem to był sukces, pozwolił nam tez zdobyć doświadczenie potrzebne do sprawnego przeprowadzenia IPO, a ponadto zaprezentowaliśmy się na międzynarodowym rynku, co też nie jest bez znaczenia.

Oddzielną sprawą jest fakt, że emisja na polskim rynku obligacji o równowartości 500 mln euro obarczona byłaby bardzo wysokim ryzykiem niepowodzenia. To jest jednak rynek o znacznie mniejszych możliwościach niż rynek międzynarodowy.



SUBSKRYBUJ WNP.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu wnp.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Wnp.pl: polub nas na Facebooku


Wnp.pl: dołącz do nas na Google+


54 979 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

1 048 524 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

5 763 ofert w bazie

2 782 331 ofert w bazie


397 664 ofert w bazie

GORĄCE KOMUNIKATY

Wyszukiwanie zaawansowane
  • parking
  • bankiet
  • catering
  • spa
  • klub
  • usługi
  • rekreacja
  • restauracja
467 ofert w bazie

PARTNERZY

  • partner serwisu
  • partner serwisu
  • partner serwisu
  • partner serwisu
  • partner serwisu
  • partner serwisu
  • partner serwisu
  • partner serwisu
  • partner serwisu

POLECAMY W SERWISACH GRUPY PTWP