Enea wyemituje w czerwcu obligacje o wartości kilkuset mln zł

Enea wyemituje w czerwcu obligacje o wartości kilkuset mln zł
Fot. Adobe Stock. Data dodania: 20 września 2022

Enea może wyemitować w czerwcu pierwszą transzę obligacji o wartości kilkuset mln zł - powiedział dziennikarzom Hubert Rozpędek, wiceprezes Enei.

Pytany o program emisji obligacji, wiceprezes odpowiedział:

"Jutro upływa termin składania ofert wiążących, w poniedziałek 2 kwietnia będziemy je analizować" - powiedział Rozpędek.

"Zakładamy, że do emisji może dojść w czerwcu. Pierwsza transza, techniczne ciągnienie, może wynieść kilkaset mln zł" - dodał.

Spółka informowała wcześniej, że program emisji obligacji ma mieć wartość do 4 mld zł.

Rozpędek poinformował, że banki akceptują, że w warunkach emisji będzie jeden kowenant - dług netto/EBITDA na poziomie 3x, a przejściowo w latach 2015-16, przed oddaniem bloku w Kozienicach wskaźnik może wzrosnąć do 3,5.

"Bardziej restrykcyjny jest Fitch, który zapowiedział, że nie obniży nam ratingu, jeśli wskaźnik nie wzrośnie powyżej 2,5" - powiedział wiceprezes Enei.

Rozpędek powiedział, że spółka może rozważyć emisję obligacji w dolarach.

"Jeśli marże lokalne będą zbyt wysokie, to trzeba będzie poważnie rozważyć emisję obligacji w dolarach" - powiedział.

Przypomniał, że strategia grupy Enea zakłada, w scenariuszu bazowym, nakłady inwestycyjne w latach 2010-20 na poziomie 18,7 mld zł.

Rozpędek podtrzymał wcześniejsze zapowiedzi, że Enea będzie rekomendować wypłatę na dywidendę 30 proc. ubiegłorocznego zysku.
×

DALSZA CZĘŚĆ ARTYKUŁU JEST DOSTĘPNA DLA SUBSKRYBENTÓW STREFY PREMIUM PORTALU WNP.PL

lub poznaj nasze plany abonamentowe i wybierz odpowiedni dla siebie. Nie masz konta? Kliknij i załóż konto!

SŁOWA KLUCZOWE I ALERTY

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu

Podaj poprawny adres e-mail
W związku z bezpłatną subskrypcją zgadzam się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych.
Informujemy, że dane przekazane w związku z zamówieniem newslettera będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności PTWP Online Sp. z o.o.

Usługa zostanie uruchomiania po kliknięciu w link aktywacyjny przesłany na podany adres email.

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera i innych informacji.
Musisz zaznaczyć wymaganą zgodę

KOMENTARZE (0)

Do artykułu: Enea wyemituje w czerwcu obligacje o wartości kilkuset mln zł

NEWSLETTER

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.

Polityka prywatności portali Grupy PTWP

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!