PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
Menu

wnp.pl - portal gospodarczy

Szukaj

Tauron zawarł z BGK umowę na finansowanie o wartości 400 mln zł

Autor: wnp.pl (ICH)
06-09-2017 11:22
Tauron zawarł z BGK umowę na finansowanie o wartości 400 mln zł

Cieszymy się z faktu, iż jest to kolejne długoterminowe finansowanie pozyskane przez Tauron z Banku Gospodarstwa Krajowego, co potwierdza nasze bardzo dobre wzajemne relacje i zdolność do osiągania celów ważnych dla obu stron - powiedział Filip Grzegorczyk, prezes zarządu Tauron Polska Energia.

Fot. PTWP

Tauron Polska Energia (TPE) wyemituje tzw. obligacje hybrydowe, które obejmie Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Stanie się to w ramach umowy podpisanej 6 września br. przez BGK i TPE na finansowanie o wartości 400 mln zł.

  • BGK udzieli Tauronowi finansowania w formie tzw. obligacji hybrydowych.
  • Umowa z Tauronem to dla BGK pierwsze finansowanie hybrydowe, dla Taurona drugie.
  • Emisja obligacji możliwa w kilku seriach, do 30 czerwca 2019 roku.
********************

Przedmiotowy program emisji obligacji podporządkowanych (hybrydowych) przewiduje możliwość realizowania emisji w kilku seriach przez prawie 2 lata od momentu podpisania umów, do 30 czerwca 2019 r. Okres finansowania wynosi 12 lat od daty emisji, przy czym pierwsze 7 lat to tzw. non-call period. Również przez 7 lat BGK zobowiązał się do utrzymania obligacji na swoim bilansie.

- W ramach nowej strategii grupy Tauron spółka prowadzi działania mające na celu pozyskanie nowych form finansowania dla planowanej działalności inwestycyjnej. Zapewnienie środków finansowych dla prowadzenia działalności grupy, dywersyfikacja źródeł finansowania oraz wydłużenie średnioważonego terminu zapadalności długu to działania, które powinny się przełożyć na pozytywne postrzeganie Tauron zarówno przez agencję ratingową, jak i inne instytucje finansowe. Cieszymy się z faktu, iż jest to kolejne długoterminowe finansowanie pozyskane przez Tauron z Banku Gospodarstwa Krajowego, co potwierdza nasze bardzo dobre wzajemne relacje i zdolność do osiągania celów ważnych dla obu stron - powiedział Filip Grzegorczyk, prezes zarządu Tauron Polska Energia.

Nowy program emisji obligacji to kolejne finansowanie korzystne dla grupy Tauron w kontekście ograniczenia ryzyka niedotrzymania granicznej wartości wskaźnika zadłużenia netto/EBITDA, określonego w umowach finansowania Tauron. Zadłużenie z tytułu obligacji hybrydowych z racji swojego podporządkowanego charakteru nie będzie wliczane do wskaźnika zadłużenia ustalonego na poziomie 3,5.

Cechą finansowania hybrydowego jest możliwość ujęcia jego części (z reguły 50%) jako kapitału w modelach finansowych agencji ratingowych. Takie ujęcie zmniejsza poziom zadłużenia i ma pozytywny wpływ na ocenę ratingową. W przypadku finansowania hybrydowego z BGK, rating będzie nadawany przed poszczególnymi emisjami.

NA GIEŁDZIE

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze komentarzy! Twój może być pierwszy. Wypowiedz się!

TAURONPE [TPE]

kurs:

2.10 PLN 0.03 (1.45%)

Notowania | Analiza techniczna



SUBSKRYBUJ WNP.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu wnp.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Wnp.pl: polub nas na Facebooku


Wnp.pl: dołącz do nas na Google+


POLSKA I ŚWIAT

30 869 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

584 990 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

6 070 ofert w bazie

2 782 262 ofert w bazie


397 662 ofert w bazie

GORĄCE KOMUNIKATY

Wyszukiwanie zaawansowane
  • parking
  • bankiet
  • catering
  • spa
  • klub
  • usługi
  • rekreacja
  • restauracja
467 ofert w bazie

PARTNERZY

  • partner serwisu
  • partner serwisu
  • partner serwisu
  • partner serwisu
  • partner serwisu
  • partner serwisu

POLECAMY W SERWISACH GRUPY PTWP

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.